2020年2月27日,南京六合经济技术开发总公司2020年度第一期定向债务融资工具(债券简称:20六合经开PPN001;债券代码:032000128)成功发行。本笔债券由平安银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席承销,发行金额5亿元,其中平安银行承销份额1.8亿元、兴业银行承销份额3.2亿元。发行期限3年,募集资金用于归还公司存续期有息债务,发行利率4.08%,与传统贷款相比有明显的价格优势。
据债券簿记情况,此次定向债务融资工具创下六合区内平台企业债券发行利率新低,充分体现了市场对于六合地区及六合经开实力的认可。
定向债务融资工具是指在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具,相较于公开发行,定向债务融资工具有条款设计更灵活和个性化、减少融资人信息披露负担等优势。本次债券的成功发行,是公司积极融入市场的体现,也是公司强化融资能力、创新融资方式的重要举措,进一步提高了公司在债券市场的形象,为公司高质量发展、高水平服务地区提供了较好的金融支持。